Acuerdo: Pershing Square SPAC está adquiriendo el 10% de Universal Music Group por $ 4 mil millones

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Pershing Square Tontine Holdings (PSTH), una empresa de adquisición de fines especiales (SPAC) con sede en EE. UU., Está adquiriendo oficialmente el 10% de Universal Music Group.

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El PSTH confirmó hoy (20 de junio) que ha celebrado un acuerdo definitivo con el propietario mayoritario de UMG, Vivendi, para adquirir el 10% de las acciones ordinarias en circulación de UMG por aproximadamente $ 4 mil millones.

A finales de año, después de que Vivendi complete la cotización previamente anunciada de UMG en Euronext Amsterdam, las acciones que representan el 10% de la compañía de música se distribuirán a los accionistas de PSTH.

Vivendi anunció anteriormente que la cotización de UMG en Ámsterdam, que incluirá el 60% de la compañía en la bolsa de valores, se completará el 27 de septiembre “a más tardar”.

Tras la cotización en Amsterdam y la distribución de las acciones de PSTH, UMG será propiedad del 10% de Vivendi, el 10% de PSTH, el 60% que cotiza en Amsterdam Euronext y el 20% de un consorcio liderado por Tencent Holdings.

Las noticias de hoy reflejan la conclusión de las discusiones entre PSTH y Vivendi sobre el acuerdo, como se anunció inicialmente el 4 de junio.

PSTH reiteró hoy a sus inversores que Universal tenía “atributos estratégicos y ventajas competitivas”, incluidas “fuentes de ingresos recurrentes y predecibles que requieren un capital mínimo a pesar del alto crecimiento”.

Agregó que UMG ofrece “una importante base de gastos de costos fijos que permite la expansión del margen a largo plazo”.

PSTH también dijo a sus accionistas: “En el curso de nuestras negociaciones con Vivendi, quedó claro que varias consideraciones fiscales, legales y de otro tipo impedían que Vivendi entrara en una fusión” tradicional “de-SPAC y vendiera más del 10% de UMG.

“Incluso con la complejidad adicional, el tiempo, los costos legales y otros que creaban estas limitaciones, estábamos convencidos de que la oportunidad de adquirir un negocio tan asombroso era la mejor opción para nuestros accionistas.

“Para esa decisión fue crucial el hecho de que la transacción de UMG por sí sola brinda a nuestros accionistas los mismos beneficios y protecciones que habrían recibido en una fusión y distribución de acciones de-SPAC estructurada más tradicionalmente”.

Después de la distribución de UMG, los accionistas de PSTH continuarán teniendo acciones en PSTH, que seguirá existiendo, con aproximadamente $ 1.5 mil millones en efectivo y acceso a $ 1.4 mil millones adicionales a través de acuerdos de compra a plazo.El negocio de la música en todo el mundo

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