El productor de petróleo Pioneer se hará con su rival DoublePoint por 6.400 millones de dólares

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Pioneer Natural Resources, uno de los mayores operadores petroleros independientes de EE. UU., Comprará al productor rival de Texas DoublePoint Energy en un acuerdo de efectivo y acciones de $ 6.4 mil millones a medida que continúa la consolidación en el área de esquisto del país.

Pioneer dijo el viernes que la adquisición le dará una escala “incomparable” en la cuenca del Pérmico de Texas, la región productora de petróleo más prolífica del mundo.

DoublePoint, respaldado por capital privado, que recibió a Donald Trump durante una visita presidencial a Texas en julio pasado, fue uno de los productores de Pérmico en aumentar la producción durante la caída de precios del año pasado, que dejó brevemente que los precios del petróleo estadounidense se negociaran por debajo de cero.

Pioneer dijo que a pesar de su presencia en rápida expansión en el Pérmico, se apegará a su plan para un modesto crecimiento de la producción.

“Pioneer incorporará estos activos en nuestro modelo de inversión, migrando negocios de un crecimiento de producción significativo a un modelo de flujo de caja libre, moderando el crecimiento de la industria de esquisto de EE. UU. Y generando valor significativo para nuestros accionistas”, dijo Scott Sheffield, director ejecutivo de Pioneer.

En enero, Pioneer llegó a un acuerdo por Parsley Energy, otro importante productor de Permian, en una adquisición de $ 7,6 mil millones que resultó en la fusión de la compañía con sede en Sheffield con otra fundada por su hijo, Bryan Sheffield.

El colapso de los precios del petróleo el año pasado provocó decenas de quiebras en la zona de esquisto, una fuerte caída en la producción y una ola de fusiones y adquisiciones. Según el proveedor de datos Enverus, en la segunda mitad de 2020 se concluyeron acuerdos por valor de más de 50.000 millones de dólares.

Buscando recuperar a los inversores que han huido de la industria en los últimos años, los comerciantes de esquisto han prometido que una era de perforación impulsada por la deuda y flujo de caja negativo ha terminado, reemplazada por un enfoque en el lento crecimiento de la producción y altos rendimientos.

DoublePoint, respaldado por los grupos de capital privado Quantum Energy Partners y Apollo Global Management, fue uno de los productores de Permian no cotizados que pudieron revertir esta tendencia el año pasado y aumentar la producción.

Pioneer, que produjo 370.000 barriles por día de petróleo y gas en 2020, dijo que la producción de DoublePoint alcanzará los 100.000 barriles por día a fines de junio.

La oferta de Pioneer incluyó 27 millones de acciones, mil millones de dólares en efectivo y la asunción de 900 millones de dólares en deuda. Los ahorros de costos de la operación serían de $ 1 mil millones en 10 años.

Pioneer dijo que el acuerdo permitirá un aumento en el dividendo variable pagado a los accionistas a partir de 2022.

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