El próximo campeón de las baterías de los coches eléctricos podría ser europeo

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(Bloomberg) – Dado que se espera que Europa lidere el mundo en ventas de automóviles eléctricos por segundo año consecutivo, se está llevando a cabo una carrera épica para construir una cadena de suministro de baterías desde cero en todo el continente.

Después de años de vender el negocio de baterías para vehículos eléctricos a empresas extranjeras, Europa quiere unirse. Los fabricantes potenciales están apareciendo en la región nórdica, Alemania, Francia, el Reino Unido y Polonia en una competencia transcontinental para derrumbar el dominio de Contemporary Amperex Technology Co Ltd. de China y LG Energy Solution de Corea del Sur.

Impulsado por el apoyo estatal de al menos € 6,1 mil millones ($ 7,3 mil millones) y planes de inversión que suman un total de 10 veces más en un solo año, la carrera por el surgimiento de un campeón regional está en marcha. Los competidores incluyen las nuevas empresas suecas Northvolt AB, Britishvolt Ltd. y la francesa Automotive Cells Co., y las centrales eléctricas Tesla Inc. y Volkswagen AG. BloombergNEF estima que el continente podría ver aumentar su participación en la producción mundial de baterías al 31% para 2030 desde solo el 7% el año pasado.

“Estamos creando una nueva industria en Europa; Estamos creando un ecosistema completamente nuevo “, dijo en una entrevista Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea que supervisa la iniciativa de la batería.” Las inversiones realmente están llegando “.

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Sefcovic estimó las inversiones planificadas solo para 2019 en alrededor de 60 mil millones de euros (71 mil millones de dólares), tres veces las gastadas en China. Estos totales asombrosos cubren toda la cadena de suministro, desde los materiales y las células hasta el ensamblaje y el reciclaje.

En medio de normas de emisión más estrictas y multas por violarlas, las ventas de vehículos eléctricos, tanto modelos eléctricos de batería como híbridos enchufables, en Europa aumentaron más del doble el año pasado a alrededor de 1,3 millones de unidades, superando a China por primera vez.

Eso podría llegar a 1,9 millones este año, ya que VW, Stellantis NV y BMW AG planean nuevos modelos y una mayor producción, y Ford Motor Co. y Volvo Cars están comprometidos a ser casi completamente eléctricos.

Esas ambiciones requerirán muchas ECU y la dependencia de la industria automotriz local de los proveedores extranjeros raspa a los líderes políticos en Alemania, Francia y Bruselas. Odian que los fabricantes de automóviles locales, que son los principales empleadores, dependan de fabricantes de baterías fuera de la región.

Escalar para construir cadenas de suministro locales es palpable. Los países productores de automóviles tradicionales Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido están particularmente interesados ​​en seguir siendo competitivos en tecnología de baterías y mantener sus bases de fabricación. Alemania se está abriendo camino hacia la cima de la clasificación, prometiendo hasta 2.600 millones de euros en el sector de las baterías y atrayendo a Tesla, CATL, LG Energy y ACC para abrir una tienda allí.

“Todas las naciones quieren una planta de baterías”, dijo Jean-Pierre Corniou, un ex ejecutivo de Renault SA ahora socio de la consultora SIA Partners.

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Hay planes para 27 sitios de fabricación de baterías en toda la región que podrían producir al menos 500 gigavatios-hora de celdas durante esta década, estimó.

VW hizo una oferta masiva por la pole position el mes pasado al lanzar un plan estimado de $ 18 mil millones para seis fábricas de baterías en Europa, incluida una en Salzgitter, Alemania, y para expandir su red de estaciones de carga rápida.

Si todo sale según lo planeado, el fabricante de automóviles alemán y sus socios podrían superar a los competidores y convertirse en el segundo fabricante de celdas del mundo detrás de CATL, según BNEF.

“Los fabricantes de automóviles se están dando cuenta de que perderían mucho valor agregado, por lo que quieren recuperar la propiedad del proceso de producción”, dijo Corniou.

La Comisión Europea se ha fijado el objetivo de poner en circulación al menos 30 millones de coches de cero emisiones para 2030 y la ambición es que las fábricas europeas cubran más del 90% de la demanda de baterías.

Leer más: VW planea convertirse en un gigante de la batería en una respuesta de $ 29 mil millones a Tesla

VW pondrá sus propios paquetes en sus autos, dejando carriles abiertos para que los fabricantes de baterías de la competencia capturen clientes. Los fabricantes de automóviles europeos están bajo presión para cumplir con los estándares de emisiones más estrictos de la Unión Europea, y se espera que el gasto de los consumidores se dispare a medida que las naciones emerjan de los bloqueos de Covid-19.

Según los analistas de UBS Group AG, se espera que la demanda de baterías sea tan fuerte que la producción apenas se mantendrá al mismo ritmo a finales de la década.

Entonces el mercado está ahí. Sin embargo, no será fácil para las nuevas empresas atrapar a CATL, Panasonic Corp. y LG Energy, quienes pasaron años perfeccionando sus operaciones en Asia y Estados Unidos antes de mudarse a Europa.

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CATL, el mayor fabricante de celdas recargables, invertirá 78 mil millones de yuanes ($ 12 mil millones) para agregar aproximadamente 230 gigavatios-hora de capacidad en todo el mundo en los próximos cuatro años. La empresa china con sede en Ningde suministra casi todas las principales marcas de vehículos eléctricos del mundo y se espera que comience a fabricar en Alemania este año.

Y luego está Elon Musk. Tesla es el mayor fabricante de vehículos eléctricos, vendió alrededor de medio millón de automóviles el año pasado y planea ensamblar el Model Y y las baterías en Alemania para impulsar su expansión europea.

Los negocios de Musk se están convirtiendo en un imán para los proveedores de vehículos eléctricos y están provocando un renacimiento industrial local. Esta experiencia es desalentadora para los competidores, dijo Isobel Sheldon, directora de estrategia de Britishvolt.

“Tesla es la mayor espina en el costado de la base europea de fabricación de células”, dijo.

Leer más: El fin de la regla de Tesla puede estar más cerca de lo que parece

Cuando se trata de nuevas empresas, Northvolt, fundada por ex ejecutivos de Tesla, está años por delante de sus rivales.

La compañía tiene un acuerdo de suministro de $ 14 mil millones con VW y otro con BMW AG, y se está preparando para producir celdas a finales de este año en su sitio de Skelleftea. Northvolt quiere conquistar el 25% del mercado europeo de baterías para 2030, dijo el CEO y fundador Peter Carlsson.

Fue antes de la ofensiva de VW. Los fabricantes de automóviles “están poniendo cada vez más esfuerzos en sus planes de electrificación y han revisado sus necesidades de baterías”, dijo Jesper Wigardt, portavoz de Northvolt. “Tenemos que evaluar continuamente nuestro objetivo”.

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Britishvolt planea comenzar a construir una fábrica de 2.600 millones de libras esterlinas (3.600 millones de dólares) en el noreste de Inglaterra a finales de año. El sitio utilizará energía hidroeléctrica de Noruega y podría estar en línea en 2023.

La startup con sede en Blyth está en conversaciones con fabricantes de vehículos eléctricos en el Reino Unido, la UE, Estados Unidos y Japón, dijo sin dar más detalles.

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Más atrás, pero lleno de fondos públicos de desarrollo, se encuentra una empresa conjunta entre Stellantis y el gigante petrolero Total SA. En lugar de comenzar desde cero, ACC planea acelerar la expansión mediante la fabricación de baterías en dos antiguas fábricas de autopartes.

“Europa no es demasiado tarde”, dijo Corniou, consultor de SIA. “El mercado será colosal y se necesita tecnología competitiva”.

© 2021 Bloomberg LP

Bloomberg.com

Informes detallados sobre la economía de innovación de The Logic, proporcionados en asociación con Financial Post.

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