JSW Energy: JSW Energy planea emitir bonos en el extranjero por mil millones de dólares para el negocio de la energía limpia

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Mumbai: Sajjan Jindal, controlado por Sajjan Jindal, planea recaudar hasta $ 1 mil millones en la venta de bonos de soltero de un dólar, tratando de alcanzar a rivales como Tata para expandir su presencia en proyectos de energía limpia. Estos serían los llamados bonos verdes, que cumplen con el tema crucial ESG (Medio Ambiente, Social y Gobernanza).

Es probable que la compañía utilice los ingresos para financiar la adquisición de proyectos solares en el sur de la India y para refinanciar la deuda de rupias de alto costo contraída para el acuerdo de Jaypee Himachal, dijeron tres personas con conocimiento de primera mano del asunto. «La compañía está buscando recaudar alrededor de $ 700 millones a $ 1 mil millones para junio de la cuenta mancomunada global», dijo a ET una de las personas antes mencionadas. JSW se negó a comentar.

La recaudación de fondos propuesta podría tener lugar en uno o dos tramos. JSW está actualmente en conversaciones con un grupo de banqueros de inversión y aún no se han establecido los términos finales.

Los bonos ESG están ganando popularidad este año con muchas empresas indias, incluido el Aeropuerto Internacional de Delhi (DIAL) y Hero Future, que están aprovechando el mercado offshore.

India Ratings calificó los bonos locales de JSW Energy como AA- con perspectiva estable. Aún no ha obtenido calificaciones de las empresas de calificación global.

JSW Energy informó una alta disponibilidad de planta del 84% en el 9MFY21 para su planta de Barmer, 90% para Ratnagiri para capacidad cautiva, 85% para Vijayanagar para capacidad cautiva, lo que garantiza la recuperación total de los costos fijos en la medida de PPA (Acuerdo de compra de energía).

El índice de referencia del Tesoro de Estados Unidos se ha triplicado hasta el 1,63% desde agosto del año pasado. El indicador, utilizado principalmente para medir las ventas de bonos en el extranjero, aún se encuentra por debajo del punto medio del pico de octubre de 2018.

La compañía tiene una deuda total de Rs 9,840 crore en FY20 de la cual redujo la deuda neta (excluyendo el capital de trabajo) en Rs 2,226 crore en los nueve meses que terminaron el 31 de diciembre.

En 2014, JSW Energy compró dos proyectos hidroeléctricos de Jaiprakash Power Ventures (JPVL) por Rs 9,700 crore en efectivo. La empresa utilizó líneas de crédito para financiar la adquisición. Hay tres proyectos que incluyen Baspa Stage II (300 MW) y Karcham Wangtoo (1.091 MW), ambos en Himachal Pradesh.

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