Kaltura establece condiciones más bajas para la OPI de Nasdaq

La firma israelí de gestión de la nube de video Kaltura publicó un prospecto revisado con la SEC y restableció los plazos más bajos para su OPI en Nasdaq. Hace tres meses, Kaltura planeó recaudar $ 244- $ 278 millones a una valoración de $ 2 mil millones, pero abandonó la cotización debido a la baja demanda.

La compañía ahora espera recaudar $ 135-165 millones a un precio de acción de $ 9 a $ 11 y una valoración de $ 1,1 a $ 1,4 mil millones. La cantidad recaudada por Kaltura podría aumentar entre $ 20,3 y $ 24,8 millones si los suscriptores ejercen sus opciones para comprar acciones al precio de la OPI dentro de los 30 días.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

La OPI de Nasdaq de Kaltura se pospone debido a la baja demanda

Kaltura adquiere la empresa israelí de videoconferencias Newrow

CEO de Kaltura: Estamos en esto a largo plazo

En la oferta pública inicial planificada inicialmente, se esperaba que algunos de los accionistas de la compañía vendieran acciones, incluido el CEO de los fundadores, Ron Yekutiel, el presidente Dr. Michal Tsur, el Dr. Shay David y Eran Etam. En el prospecto revisado no hay ofertas de venta de acciones por parte de los accionistas.

Después de la OPI, .406 Ventures tendrá una participación del 14,2% en Kaltura por un valor de aproximadamente $ 176 millones. Yekutiel tendrá $ 77 millones en acciones, Tsur tendrá $ 52 millones en acciones y David tendrá $ 50 millones en acciones. Otros accionistas incluyen Nexus India, Avalon Ventures, Intel Capital y Goldman Sachs.

Según datos preliminares, la compañía reportó ingresos de $ 40,2 millones a $ 42 millones en el segundo trimestre de 2021, en comparación con $ 28,8 millones en el trimestre correspondiente y $ 37,7 millones en el trimestre anterior. La pérdida neta en el segundo trimestre de 2021 fue de $ 11 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 15,6 millones en el trimestre correspondiente.

Kaltura, que desarrolla y comercializa sistemas de gestión de video para empresas y organizaciones de medios, tiene 650 empleados. Los clientes incluyen Oracle, Berlitz, Goldman Sachs, Bloomberg, Vodafone y varias universidades en los Estados Unidos.

Publicado por Globes, Israel Economic News – en.globes.co.il – 13 de julio de 2021