Las pymes y los consumidores de los EAU adoptan los pagos sin efectivo a un ritmo acelerado
En los Emiratos Árabes Unidos (EAU), los pagos digitales y las transacciones sin efectivo se están convirtiendo en la nueva norma, ya que tanto los consumidores como las pequeñas y medianas empresas (PYME) continúan adoptando activamente estas soluciones.
Un nuevo estudio de investigación de Visa descubrió que, en comparación con los promedios mundiales, las pymes y los consumidores de los EAU muestran un mayor nivel de disposición a adoptar soluciones de pago sin efectivo.
El 52 % de los consumidores encuestados en el país, frente al 41 % a nivel mundial, esperan no tener efectivo para 2024 o ya lo están. Casi todos los encuestados (99%) indicaron que ven los beneficios de una sociedad sin efectivo.
Para cumplir con las expectativas de los clientes, el 71 % de las pymes encuestadas en los EAU, frente al 59 % a nivel mundial, indicaron que no tienen efectivo o planean dejar de hacerlo para 2024. Además, todos los propietarios de pequeñas empresas encuestados en los EAU dijeron que aceptarían más pagos digitales. métodos en 2022, con un 35 % (frente al 24 % a nivel mundial) que indica la disposición a aceptar criptomonedas como Bitcoin.
Adopción acelerada de pagos sin efectivo
La adopción de pagos digitales en los EAU se acelera por el COVID-19, pero estaba en aumento antes del comienzo de la pandemia. Entre 2014 y 2019, las transacciones de pago en el país crecieron a una tasa anual superior al 9%, según McKinsey.
Varios impulsores han empujado el mercado hacia los pagos digitales. Estos incluyen cambios regulatorios como la banca abierta y el surgimiento de un ecosistema de aplicaciones y empresas fintech.
En particular, la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA) está viendo el nacimiento de sus primeras súper aplicaciones que buscan ganar más usuarios para pagos digitales.
En Dubái, Careem se lanzó como una superaplicación en julio de 2020 después de que Uber la adquiriera por la friolera de 3100 millones de dólares. La súper aplicación Careem ofrece una amplia gama de servicios que incluyen entrega de alimentos, alquiler de bicicletas y Careem Pay, una billetera digital.
En Egipto, MNT-Halan ofrece soluciones digitales, que incluyen préstamo, compre ahora, pague después (BNPL), comercio electrónico, pagos y logística a pedido, y atiende a más de 4 millones de clientes. MNT-Halan cerró una ronda de 120 millones de dólares en septiembre de 2021.
«La innovación en la industria de pagos de los EAU seguirá ganando terreno durante la década, lo que, a su vez, conducirá al registro continuo de un número récord de transacciones digitales», dijo Markus Massi, director ejecutivo y socio senior de BCG.
«Los servicios se integrarán con más ecosistemas digitales y, por lo tanto, ofrecerán a los consumidores opciones más fluidas, con el segmento minorista listo para capitalizar en consecuencia».
Negocio de comercio electrónico en auge
El aumento de la actividad de comercio electrónico también ayudará a impulsar el crecimiento en la adopción de pagos digitales. En 2020, el mercado de comercio electrónico minorista de los Emiratos Árabes Unidos alcanzó un récord de 3.900 millones de dólares, un aumento interanual del 53 %, según un análisis de la Cámara de Comercio e Industria de Dubái.
Se proyecta que el valor de mercado aumente a $ 8 mil millones para 2025, una tendencia respaldada por varios factores clave que incluyen un alto potencial de ingresos, una alta penetración de Internet, una red de logística de transporte desarrollada y un fuerte apoyo del gobierno.
Se espera que la industria de pagos digitales de los Emiratos Árabes Unidos crezca un 67 % entre 2020 y 2030 hasta alcanzar los 14.000 millones de dólares, según Boston Consulting Group (BCG). Se espera que el número de transacciones aumente un 94 %, de alrededor de 644 millones a más de 1200 millones durante el mismo período.
De las siete empresas emergentes de tecnología financiera mejor financiadas en los Emiratos Árabes Unidos, dos son empresas de pagos digitales (PayTabs y Telr) y dos son proveedores de soluciones BNPL (Tabby y Postpay), lo que demuestra el dominio de los pagos digitales en el sector de tecnología financiera del país.
