monday.com completa la OPI en Nasdaq con una valoración de $ 6.8 mil millones

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La firma israelí de sistemas operativos monday.com ha completado con éxito el precio de su oferta pública inicial en Nasdaq. La compañía anunció que había fijado un precio de 155 dólares por acción, muy por encima del rango de 125-140 dólares que estableció la semana pasada. El precio más alto de las acciones le da a Monday.com una valoración de $ 6,8 mil millones, lo que la convierte en una de las ofertas más grandes de una empresa israelí en Wall Street. La compañía comenzará a cotizar en el Nasdaq hoy con la clave de pizarra MNDY.

monday.com ha emitido 3,7 millones de nuevas acciones, por lo que está recaudando $ 574 millones, que podrían aumentar en $ 57,4 millones adicionales, si los suscriptores ejercen sus opciones dentro de los 30 días para comprar 370.000 acciones al precio de la OPI. Goldman Sachs y JP Morgan son los principales suscriptores con la participación de Allen & Company, Jefferies y otros bancos de inversión.

Junto con la OPI, Salesforce Ventures y Zoom Video Communications se han comprometido a comprar $ 75 millones en acciones cada una en una colocación privada.

En la última ronda de financiación completada por monday.com en 2019, la valoración de la compañía fue de $ 1.9 mil millones, mientras que aumentó a $ 2.7 mil millones el año pasado cuando los accionistas existentes de Monday.com vendieron acciones en un acuerdo secundario.

monday.com, fundada en 2012 por los co-directores ejecutivos Roy Mann y Eran Zinman, tiene 800 empleados y tiene su sede en Tel Aviv. monday.com ha desarrollado un sistema operativo de trabajo, donde las organizaciones de cualquier tamaño pueden crear las herramientas y los procesos que necesitan para administrar todos los aspectos de su trabajo.

En 2020, los ingresos de monday.com aumentaron a $ 161 millones desde $ 78,1 millones en 2019 y registraron una pérdida operativa de $ 151 millones. La pérdida neta de la compañía aumentó de $ 91,6 millones en 2019 a $ 152 millones el año pasado. En el primer trimestre de 2021, los ingresos fueron de $ 59 millones, un 84,7% más que en el trimestre correspondiente de 2020, mientras que la pérdida neta aumentó de $ 19,9 millones a $ 39 millones.

La OPI de Monday.com es la quinta de una empresa israelí en Wall Street desde principios de 2021, después de Playtika, Zim, Similarweb y Global-E. Todas las OPI han tenido valoraciones de más de mil millones de dólares, y Monday.com se ha convertido en la segunda más grande después de Playtika. Se esperan más listas de empresas israelíes en los próximos meses con WalkMe, Kaltura y SentinelOne, todos los prospectos de presentación ante la SEC de EE. UU.

Publicado por Globes, Israel Economic News – en.globes.co.il – 10 de junio de 2021

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