Morrisons de Gran Bretaña acepta una ofrecimiento de $ 8.7 mil millones de Fortress Investment Group

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LONDRES – Morrisons aceptó una oferta pública de adquisición de Fortress Investment Group, que valora al cuarto mayor operador de supermercados del Reino Unido en 6.300 millones de libras esterlinas (8.700 millones de dólares) y supera a una propuesta de oferta rival de una empresa privada de capital estadounidense.

La oferta de Fortress, respaldada por la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá y Koch Real Estate Investments, supera la oferta de Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) de £ 5.52 mil millones, que Morrisons rechazó el 19 de junio, diciendo que era demasiado baja.

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«Los directores de Morrisons creen que la oferta representa un precio justo y recomendable para los accionistas que reconoce las perspectivas futuras de Morrisons», dijo el presidente Andrew Higginson.

«Analizamos muy de cerca el enfoque de Fortress, sus planes para el negocio y su idoneidad general como un solo fabricante y comerciante de alimentos del Reino Unido con más de 110.000 colegas y un papel importante en la producción de alimentos y la agricultura. Británico», dijo. .

Fortress es un administrador de inversiones global con aproximadamente $ 53 mil millones en activos bajo administración en marzo.

«Estamos comprometidos a ser buenos administradores de Morrisons para servir mejor a sus grupos de interés y al público en general del Reino Unido a largo plazo», dijo el socio gerente Joshua A. Pack.

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Según los términos del acuerdo, que la junta de Morrisons recomienda a los accionistas, los inversores recibirían 254 peniques por acción, incluidos 252 peniques en efectivo y un dividendo en efectivo de 2 peniques.

Morrisons, con sede en Bradford, en el norte de Inglaterra, comenzó como comerciante de huevos y mantequilla en 1899. Ahora solo sigue al líder del mercado Tesco, Sainsbury’s y Asda en ventas anuales.

Morrisons posee el 85% de sus casi 500 tiendas y tiene 19 plantas de fabricación en su mayoría propias. Es el único supermercado británico que produce más de la mitad de los alimentos frescos que vende.

Dijo que la oferta representa una prima del 42% sobre el precio de cierre de 178 acciones de peniques el 18 de junio, último día hábil antes de la propuesta de CD & R.

Las acciones de Morrison cerraron el viernes a 243 peniques, valorando el activo en 5.800 millones de libras.

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CINCO PROPUESTAS

CD&R no tuvo comentarios inmediatos.

Según las reglas de adquisición del Reino Unido, CD&R tiene hasta el 17 de julio para regresar con una oferta en firme.

Morrisons tiene un acuerdo de asociación con Amazon y se ha especulado que también podría surgir como un posible postor.

Morrisons dijo que Fortress recibió una propuesta inicial no solicitada el 4 de mayo a 220 peniques por acción. Esta oferta no se ha hecho pública. Fortress luego hizo cuatro propuestas sucesivas antes de que su oferta alcanzara un valor total de 254 acciones el 5 de junio.

El acuerdo de Fortress subraya el creciente apetito por los grupos de supermercados británicos, considerados atractivos por su generación de efectivo y propiedades.

En febrero, Zuber y Mohsin Issa y la firma de capital privado TDR Capital compraron una participación mayoritaria en Asda de Walmart en un acuerdo que valora al tendero británico en £ 6.8 mil millones.

Esa transacción siguió a la incapacidad de Sainsbury de hacerse cargo de Asda después de que el regulador de competencia del Reino Unido bloqueara un acuerdo acordado en 2019.

En abril, el multimillonario checo Daniel Kretinsky aumentó su participación en Sainsbury’s a casi el 10%, lo que provocó especulaciones sobre la oferta.

($ 1 = £ 0,7235) (Informe de James Davey; edición de Jane Merriman)

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Informes detallados sobre la economía de la innovación de The Logic, presentados en asociación con Financial Post.

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