Se dice que Flipkart apunta a una OPI en el cuarto trimestre de 2021

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Flipkart, el gigante indio del comercio electrónico controlado por Walmart Inc., está avanzando hacia una oferta pública inicial (OPI) ya en el cuarto trimestre de este año, según personas familiarizadas con el asunto.

El gigante minorista de EE. UU. Ha establecido un equipo de OPI interno para Flipkart y apunta a un debut tradicional en EE. UU. Flipkart había explorado la posibilidad de cotizar en bolsa a través de una compañía de cheques en blanco para acelerar el proceso de cotización, pero ese camino no se está considerando ahora, dijo una de las personas. La valoración de la startup podría alcanzar los $ 35 mil millones tan pronto como se haga pública.

Las acciones de Walmart subieron un 1,1% a 140,92 dólares en Nueva York el martes, antes de retirarse sin cambios después de que Bloomberg News informara sobre la posible oferta pública inicial.

Saroj Panigrahi, un ex abogado de JPMorgan Chase & Co. contratado por Flipkart en diciembre, está liderando el proceso de OPI, dijeron las personas. JPMorgan y Goldman Sachs Group Inc. están en conversaciones con la firma para asesorar sobre el acuerdo y son los primeros en ser seleccionados formalmente, agregaron.

Las discusiones sobre la OPI aún están en curso y pueden cambiar. Es posible que Flipkart eventualmente opte por una ubicación que no sea EE. UU., Dijo una persona.

El comercio electrónico ha surgido como un claro ganador de la pandemia del coronavirus, con una creciente demanda en todo el mundo que incita a los inversores a apostar por el futuro del negocio. La empresa surcoreana Coupang Inc. se hizo pública en los EE. UU. En marzo con una oferta en la que los inversores elevaron rápidamente su valoración a más de $ 75 mil millones.

Amazon.com Inc., que compite con Flipkart en India, vio cómo sus acciones aumentaron más del 75% el año pasado. Ahora vale más de 1,6 billones de dólares.

“La OPI de Flipkart representará una oferta pública grande y emocionante y un hito muy importante para el ecosistema de startups en India”, dijo Neha Singh, cofundador y director ejecutivo de la investigadora privada de inteligencia de mercado Tracxn Technologies. Pvt.

En la India, este año y el próximo, una avalancha de startups se dirige hacia los mercados públicos, con al menos 10 ofertas en cola. Incluyen el agregador de seguros en línea de la India, Policybazaar, y la plataforma líder de entrega de alimentos Zomato.

Flipkart fue fundada en 2007 y adquirida por Walmart 11 años después en la adquisición más grande jamás realizada por el minorista estadounidense. Hoy Flipkart incluye al minorista de moda Myntra y Flipkart Wholesale, su mercado digital dirigido a pequeñas y medianas empresas. Tiene más de 300 millones de usuarios registrados, más de 150 millones de productos en más de 80 categorías.

La compra de Walmart fue recibida inicialmente con escepticismo, reflejado en un colapso en el precio de las acciones. El gigante estadounidense luchó por obtener ganancias en el comercio electrónico y los inversores temían que estuviera pagando de más por un negocio que perdía dinero fuera de la sede.

Un debut exitoso en el mercado de valores de Flipkart podría poner fin a cualquier preocupación persistente.

“Con la OPI, todas las dudas se disiparán y Walmart volverá al punto de partida”, dijo Singh.

El bufete de abogados Shardul Amarchand Mangaldas & Co. representará a Flipkart en India.

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