Shrem Group: Shrem Group recaudará Rs 4,100 cr a través de InvIT, préstamo de SBI

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MUMBAI: Los inversores locales HDFC MF, LIC de India, Nippon MF, Darashaw y Trust Capital están en conversaciones con Shrem Group, con sede en Mumbai, que está listo para lanzar una infraestructura de Rs 600 crore (InvIT) a través de una oferta pública inicial, dos personas con conocimiento del asunto le dijo a ET.

La compañía también recaudará alrededor de 3500 millones de rupias de préstamos del Banco Estatal de la India a una tasa de entre el 7 y el 7,35% con un vencimiento de 15 años, ya que busca pagar la deuda existente de alto costo. Se espera la sanción definitiva del préstamo.

“Shrem se ha acercado a muchos inversores que actualmente están en discusión”, dijo una de las personas mencionadas anteriormente.

Los inversores individuales no pudieron ser contactados de inmediato.

“Nuestro objetivo es ampliar nuestra presencia en proyectos viales basados ​​en HAM”, dijo Nitan Chhattwal, director gerente de Shrem Infrastructure. “Nuestro lanzamiento de InvIT tiene como objetivo esto, ya que nos hará cumplir más con las regulaciones prudenciales, que a su vez deberían asumir que los costos de endeudamiento han disminuido. Estamos en conversaciones con algunos de los principales inversionistas institucionales, oficinas familiares y HNI”.

Chhattwal se negó a revelar los nombres citando restricciones regulatorias. ICRA e India Ratings han calificado a Shrem con una calificación triple A para la línea de crédito.

El préstamo propuesto por SBI se utilizará para reducir el costo de los fondos y también para consolidar la deuda en InvIT, que ahora se encuentra en el nivel de SPV (vehículo de propósito especial).

“Las ganancias de la emisión de InvIT se utilizarán para reducir el apalancamiento general”, dijo Chhattwal.

Se espera que el valor comercial de Shrem InvIT sea de Rs 7.100 crore con una deuda de Rs 3.450 crore y un patrimonio neto de Rs 3.650 crore.

La compañía apunta a duplicar sus proyectos viales durante los próximos tres años, con proyectos basados ​​en HAM como el área de enfoque principal. El modelo híbrido de anualidades (HAM), que no depende del cobro de peajes, allana el camino para flujos de ingresos garantizados que dan como resultado niveles de calificación crediticia más altos. También está construyendo un hotel cerca del aeropuerto internacional de Mumbai.

Es probable que Shrem InvIT ofrezca a los inversores una tasa de rendimiento interna (TIR) ​​antes de impuestos estimada del 10%. También se dice que devuelve alrededor del 5% del capital social a sus inversores además de la TIR.

El Grupo Shrem había adquirido una cartera de dos docenas de proyectos de Dilip Buildcon hace unos años. Esos proyectos de carreteras por un total de 6.442,35 kilómetros de carriles se distribuyen en cinco estados, incluidos Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh y Karnataka.

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