Teleobjetivo para comprar Five9 por $ 14.7 mil millones para impulsar el crecimiento posterior a Covid

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(Bloomberg) – Zoom Video Communications Inc., cuyos servicios de conferencias en línea despegaron durante la pandemia Covid-19, acordó adquirir Five9 Inc. por $ 14,7 mil millones, utilizando sus crecientes acciones para expandirse a un mercado adyacente que podría fortalecer los ingresos como bloqueos. . final.

El valor de oferta de todas las acciones es de 200,18 dólares por acción basado en el precio de cierre de las acciones ordinarias de Zoom el viernes, en comparación con el precio de 177,60 dólares de Five9 el viernes, dijeron las compañías en un comunicado el domingo. La empresa objetivo se convertirá en una unidad operativa de Zoom después del acuerdo, que está sujeto a la aprobación de los accionistas y se espera que se cierre en la primera mitad de 2022.

Zoom ha estado buscando formas de seguir creciendo a medida que los trabajadores comienzan a regresar a la oficina y los estudiantes regresan a la escuela. Five9 se especializa en centros de contacto, un mercado que las empresas estiman en 24.000 millones de dólares. Juntos, Zoom y Five9 apuntan a competir mejor con empresas como Cisco Systems Inc., RingCentral Inc. y Amazon.com Inc. para permitir que los clientes brinden servicio al cliente a través de Internet. Un beneficiario podría ser Zoom Phone, un servicio de llamadas basado en la nube.

«Con más flujos de trabajo que se vuelven digitales, las organizaciones ya no buscan en el vacío las interacciones del centro de contacto con los clientes», dijo Carolina Milanesi, presidenta y analista principal de Creative Strategies. «Poder aprovechar los datos, por ejemplo, en las ventas o cuando se intensifica un problema, puede ser más fácil si se hace en una sola plataforma».

Señaló que Cisco ha vinculado su producto de centro de contacto con su software de teleconferencia Webex, lo que lo convierte en una ventanilla única. El acuerdo de Zoom ofrece a la compañía estrategias similares para integrar productos de chat y conferencias en línea, dijo, y agregó que Five9 también brinda acceso de Zoom a herramientas de inteligencia artificial para el análisis de datos desde un centro de contacto.

Zoom para comprar Five9 en todas las acciones con una prima del 13%: fusiones y adquisiciones instantáneas

Los clientes de Five9 incluyen grandes nombres como Under Armour, Citrix, Athena Health y Lululemon, según su sitio web. Rowan Trollope, CEO de Five9, se convertirá en presidente de Zoom mientras continúa administrando Five9 como unidad operativa. Goldman Sachs recomendó Zoom y Qatalyst Partners recomendó Five9.

«Buscamos continuamente formas de mejorar nuestra plataforma y agregar Five9 es un ajuste natural», dijo el presidente ejecutivo de Zoom, Eric Yuan, en un comunicado.

Zoom saltó a la fama después de la pandemia a principios de 2020, y se volvió omnipresente a medida que las personas obligadas a regresar a casa por los bloqueos usaban el servicio para conectarse de forma remota con el trabajo, la escuela, los amigos y la familia. Pero los inversores han expresado su preocupación este año de que ese crecimiento continuará con un aumento de las vacunas y el fin de los arrestos.

A medida que disminuyeron los puntos muertos de la pandemia, el futuro del trabajo remoto se convirtió en una cuestión urgente y los competidores de Zoom lanzaron capacidades de trabajo híbrido en una carrera para satisfacer las necesidades de las empresas. Microsoft Corp. dio a conocer cambios de diseño en su plataforma Teams para mejorar las interacciones de los trabajadores remotos durante las reuniones. Google of Alphabet Inc. ha revelado actualizaciones para su suite de productividad Workspace, incluidas nuevas herramientas para su sistema de videoconferencia Meet.

El acuerdo de Five9 ayuda a Zoom a «hacer crecer su plataforma y participar en otro mercado en el punto álgido de la transición a la nube a medida que se afianzan los esfuerzos de transformación digital», escribieron los analistas de Morgan Stanley.

Leer más: Muchas empresas ven que el trabajo híbrido continuará después de la pandemia

Lo que dice la inteligencia de Bloomberg

La cuota de mercado de comunicaciones unificadas y colaboración (UC&C) del gasto total en TI podría permanecer estable en alrededor del 5% a medida que las empresas se trasladen a plataformas nativas de la nube y debería permanecer así después de la pandemia. Esto se debe a que las organizaciones están reconsiderando sus planes de tecnologías digitales para incluir herramientas de video, voz y colaboración en equipo a medida que ganan terreno los modelos de trabajo flexibles o híbridos. Se espera que UCaaS siga siendo un impulsor clave del crecimiento para la industria de UC&C de $ 47 mil millones, con empresas que agrupan cada vez más las soluciones de colaboración y video en la nube para adaptarse al cambio de siglos en la cultura laboral.

– Amine Bensaid y Mandeep Singh, analistas

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Zoom está aprovechando un extraordinario repunte de la renta variable para financiar la adquisición de Five9. Sus acciones han subido unas cinco veces durante 2020 y han subido otro 7,3% desde principios de año, lo que eleva su valor de mercado más allá de los 100.000 millones de dólares.

Five9 compite en un mercado de servicios en la nube que ayudan a las empresas a administrar clientes. Amazon ingresó al mercado con Amazon Connect en 2017. Otros proveedores incluyen Talkdesk Inc. y Vonage Holdings Corp.

La adquisición, según los datos recopilados por Bloomberg, es el cuarto acuerdo de Zoom desde el inicio de la pandemia. En junio, Zoom anunció sin revelar los términos que había firmado un acuerdo para adquirir la startup alemana Karlsruhe Information Technology Solutions-kites GmbH, un fabricante de software de traducción.

En marzo, Zoom era parte de un grupo que adquirió una participación minoritaria en la empresa de software Assembled Inc., mostraron los datos. Y en mayo de 2020, compró Keybase Financial Group Inc., que hace que un servicio de intercambio de archivos y mensajería sea seguro, por términos no revelados para reforzar su tecnología de cifrado.

Zoom fue fundada en 2011 por Yuan, hijo de ingenieros de minas nacidos en China que creció en la provincia de Shandong. Yuan idolatraba al fundador de Microsoft, Bill Gates, y quería trabajar en Silicon Valley. Después de dos años de intentos infructuosos de obtener una visa estadounidense, tuvo éxito en su noveno intento. Inicialmente, trabajó en la entonces startup Webex, la herramienta de conferencias en línea que luego fue adquirida por Cisco Systems Inc. Ascendió de rango para convertirse en vicepresidente de ingeniería, administrando a 800 empleados y se agitó sin éxito para asegurarse de que Cisco desarrollara un producto que funcionara en celulares. teléfonos y PC. A medida que Zoom creció en popularidad durante la pandemia, Zoom sufrió un dolor cada vez mayor, a menudo criticado por falta de privacidad. Fue reprendido por una política que le permite compartir contenido de chat de video con empresas de seguimiento de anuncios y afirmó que proteger la privacidad mediante el cifrado de extremo a extremo no era cierto. En una de las revelaciones más sorprendentes, realizada por investigadores de la Universidad de Toronto, Zoom a veces enrutaba las reuniones a través de servidores en China incluso cuando los asistentes estaban fuera del país. Esto ha planteado la posibilidad de espionaje por parte de las autoridades chinas. La empresa siguió enfrentándose a varios problemas, y Yuan se disculpó públicamente.

(Actualizaciones con el comentario del analista del cuarto párrafo. Una versión anterior de esta historia corrigió el momento de los movimientos rivales).

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