Universal Music Group está recaudando $ 3.5 mil millones en fondos. ¿Seguirá una juerga de compras?

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Las estadísticas semanales de MBW son una serie en la que mostramos por qué un solo punto de datos merece la atención de la industria musical mundial. Stat Of the Week cuenta con el apoyo de Cinq Music Group, un sello discográfico de base tecnológica, empresa de distribución y gestión de derechos.


El mes pasado, MBW reveló que Universal Music Group gastó la friolera de 1,5 mil millones de euros (alrededor de $ 1,7 mil millones) en 2020 en una combinación de adquisición de catálogos y pagos de anticipos de artistas.

Esta cifra de gastos fue inusualmente grande: más de tres veces la cantidad equivalente del año anterior. Incluyó casi $ 400 millones gastados por UMG en la adquisición del incomparable catálogo de canciones de Bob Dylan en el cuarto trimestre de 2020.

Todo esto parecía indicativo de algo importante: las grandes compañías de música “ tradicionales ”, como Universal, se niegan obstinadamente a abandonar un frenesí moderno de adquisición de derechos musicales que ha sido acelerado por empresas como Hipgnosis Songs Fund, Primary. Wave, KKR y otros. . (Otro ejemplo de esta tendencia: Sony Music Publishing acaba de gastar una suma desconocida, pero casi con seguridad de nueve cifras, en la compra del catálogo de canciones de Paul Simon).

La suma de $ 1.7 mil millones que Universal gastó en 2020 sugirió que la compañía estaba bloqueando su poder de mercado (y negándose a permitir su adquisición en otro lugar) antes del debut de UMG en los mercados públicos, que se espera que llegue a Ámsterdam antes de fin de año.

Entonces, ¿Universal se ha quedado sin su cofre de guerra de adquisición de música con su gigantesco catálogo 2020?

No apuestes en eso.

Universal Music Group confirmó a MBW que recientemente ha llegado a un acuerdo con cuatro “bancos líderes” para una nueva línea de financiación a cinco años por valor de 3.000 millones de euros (aproximadamente 3.500 millones de dólares).

UMG espera que la sindicación de este préstamo entre un grupo de bancos se complete a fines de abril de 2021.

Un aspecto particularmente interesante de este aumento es que está siendo liderado por la propia Universal, en lugar de su matriz mayoritaria, Vivendi.

Específicamente, la compañía holandesa de Universal, Universal Music Group BV, recauda $ 3.5 mil millones.

Esto no solo es significativo porque Universal saldrá a bolsa este año en Ámsterdam. También es importante debido a la estructura comercial de UMG en la actualidad, una estructura que parece haber sido agrupada y cimentada para estar lista para que la empresa se haga pública.


MBW ha obtenido el último organigrama corporativo oficial de UMG (ver más abajo).

Muestra a Universal Music BV como la empresa matriz de las dos subsidiarias globales de la compañía: (i) Universal Music Group Inc (que cubre los Estados Unidos); y (ii) Universal International Music BV (que cubre el negocio de UMG fuera de EE. UU. en territorios como el Reino Unido, Japón, Alemania, China, Corea del Sur, Canadá y Francia).

De hecho, hemos confirmado que la sede de Universal Music Group hoy está ubicada oficialmente en Hilversum, Países Bajos, mientras que su sede se encuentra en Santa Mónica, California, EE. UU.



En otras palabras, Universal Music BV es el nombre corporativo de la compañía de derechos musicales más grande del mundo. El que actualmente es propiedad en un 80% de Vivendi y en un 20% de un consorcio liderado por Tencent.

Muy pronto, por lo tanto, esperamos que una participación del 60% en Universal Music BV se distribuya en la Bolsa de Valores de Ámsterdam.

Mientras el nuevo juego financiero de UMG sea exitoso, esta compañía cotizará en bolsa con $ 3.5 mil millones en capital en su bolsillo trasero.

Esperamos que algunos de estos se utilicen como capital operativo para viajar a la nueva empresa que cotiza en bolsa.

Pero no hace falta ser un adivino del mundo de la música para sugerir que parte de ella más tarde cabrá en las billeteras de compositores / artistas icónicos mientras venden el trabajo de su vida en un mercado espumoso … al precio más alto posible.


El repertorio de Cinq Music Group ha ganado premios Grammy, docenas de certificaciones RIAA Gold y Platinum y numerosas posiciones en las listas de Billboard. Su repertorio incluye pesos pesados ​​como Bad Bunny, Janet Jackson, Daddy Yankee, TI, Sean Kingston, Anuel y cientos más.Music Business en todo el mundo

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